针对目前行业中最为关注的办公文具的业态发展，现推荐一篇好文章《2005年广州办公文具市场调研报告》。欢迎各位阅读后有何感想，可在《行业论坛》中展开探论。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年广州办公文具市场调研报告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——广州文具行业协会——

　　广州文具行业协会成立于2005年1月4日，是由广州地区文具行业的企业及有关单位、个人自愿组成的地方性的非营利性社会团体，经广州市社团登记管理机关核准登记的社会团体法人。主管单位是广州市经济贸易委员会。广州谊园实业有限公司董事长朱林威先生出任第一届会长。

      “广州文具行业协会”的成立，旨在加强政府与企业、企业与企业之间、生产商与经销商、零售商及消费者的沟通，并为国内、外同行业的交流沟通牵线搭桥，充分发挥“行业协会”的桥梁和纽带作用。“广州文具行业协会”将为广大会员创造商机，扩大商贸交流，共同为打造文具行业的知名品牌而努力。
　　专注于办公用品市场的研究是广州文具行业协会的又一大特色.截止到目前为止,广州文具行业协会共完成了涉及办公文具,办公设备,办公用品市场渠道分析等调研项目.这些调研项目由资深市场研究人员和行业内专业人士一起参与完成.具有较高的行业参考价值。
　　声明：本调研报告是由广州市文具行业协会委托广州市谊园实业限公司调研部完成。用于行业内学习交流、参考。本文所有数据表格、图形资料均归广州市谊园实业有限公司所有，未经明确的书面许可，任何媒体不得翻印、转载本文的部分或全部内容，更不得用于任何商业用途。因部分内容涉及到相关企业商业秘密，故报告有所删选。

　　执行团队：
　　陈佳---本调研项目总策划。
　　袁耿胜---本调研项目经理。Email：alson_2000@hotmail.com
　　李苑军---调研项目数据分析师、市场研究员。
　　潘天仕---调研项目市场研究员。
　　骆良勇---调研项目市场研究员。
　　卢秋兰---调研项目市场研究员。

　　目 录
　　※背景介绍
　　※一　广州市办公文具市场总体情况
　　　　　行业现状状况综述
　　※二　文具店铺经营情况
　　※三　各区文具店铺分布情况
　　※四　店面经营面积情况
　　※五　销售点开业时间情况
　　※六　地址选择趋势—天河区将会是未来文具店最集中的地方
　　※七　商品品种经营情况
　　※八　知名文具销售企业介绍
　　　　（一）广州斯普玛办公用品有限公司
　　　　（二）广州邦度办公用品连锁有限公司
　　　　（三）广州今日合作办公用品有限公司
　　　　（四）传统文具公司
　　　　（五）超市、商场
　　　　（六）批发市场
　　　　　　　(1)　广州谊园文具玩具批发市场
　　　　　　　(2)　广州市星之光文体用品市场有限公司
　　　　　　　(3)　一德路批发市场
　　　　　　　(4)　朝阳文化用品批发中心
　　※九　报告总结
　　　　（一）广州消费者的消费习惯
　　　　（二）广州现有的商业状态
　　附表：广州市部分文具店、批发市场统计

※背景介绍
　　广州市办公文具市场状况究竟如何？整体行业发展如何？2005年末，由广州文具行业协会主持，对广州市办公用品销售店铺进行一次全面调研，收集有办公文具、办公设备、办公耗材等销售店面的资料共784家，经营面积总合计约33万平方米，具体情况如下：

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(气泡图的阅读说明:气泡的大小表示该指标所占的市场分额的大小,气泡的位置由其面积所决定,面积越大,越往右偏.由于上述经营办公用品的场所的面积都较大,故从视觉角度出发,将这些面积全部转化为以10为底的对数来表示)

※一　广州市办公文具市场总体情况
　　　行业现状状况综述
　　（1）文具办公用品市场从总体卖场面积构成情况看，广州的文具批发市场业态非常发达，17个大小批发市场面积占文具（不包含数码耗材城）整体市场总面积的74.6%；
　　（2）传统街边文具店面密集度较低，每平方公里0.45个，每0.66万人拥有一家文具店；
　　（3）整个广州市在文具办公用品行业没有专业大规模的零售企业（像深圳都都、东莞文一属于区域行业领头军），传统文具店中门店最多的新生文化用品商店经过多年的经营也仅有10多家分店，单店面积在30-100平方米；具有一定知名度的雅阅文具经过10年的经营，目前分店数量也未超过10家，且卖场环境，商品管理等方面还存在较低级的层次；中百文、天河文具、广州美代等都不成规模，斯普玛、邦度办公、合作办公虽有专业大卖场，由于刚起步，规模并不大；
　　（4）广州拥有17个文具办公用品批发市场，主要在荔湾、越秀及海珠区，其中黄沙谊园文具玩具批发中心，因历史悠久，商品价格低、商品齐全成为文具店铺批发和中小企业办公用品采购的主要地点，占广州市办公用品零售50%以上的市场份额；经营管理环境是众多文具批发市场中最好的，A、B、C三个馆，重新装修的A馆，汇集众多知名办公用品厂家，从A、B、C、再到现在重新装修的A馆，卖场经营环境的改变，可以说是中国文具批发市场发展的一个缩写。
　　（5）14家电脑数码城、设备专业街、耗材城 ，经营面积超过18万平方米，主要分布在天河区及东山区,交易占广州市设备耗材85%以上的份额，知名度较高的有天河的太平洋电脑城、天河电脑城、颐高数码城，主要集中在天河石牌村附近，在广州西部较知名的市场仅有中六电脑城，在办公设备、耗材经营具有一定的规模，有消息透露，有知名数码产品运营商瞄准中六电脑城旁边的越秀新都会大厦，准备建立2万多平方的数码办公广场，形成广州东有石牌村，西有中山六的市场局面；
　　（6）百货商场、超市中的文具部门面积在100-350平方米之间，客流大，企业品牌支持给人质量可靠，价格透明的感觉，具有很强的零售功能；但每平方公里拥有0.013家,每7.6万人拥有一家大卖场显得密集度特别的不协调。

※二　文具店铺经营情况
　　（1）调查中发现有21个文具店拥有自己的网站，占总量的3%，但功能均不完善，主要是用于企业宣传。在网上销售比较专业的有亚商在线与斯普玛；
　　（2）根据市场特殊需要，基本所有传统街边文具店铺都提供电话订购以及免费送货服务，文具店在送货服务上均采用灵活的形式，根据店铺人员的情况，采购额的大小提供不同距离的送货服务，没有固定的标准。
　　（3）经营面积超过1000平方米的办公用品超市中，均存在商品组织结构与卖场面积不匹配的情况，面积利用率低、货架空置、刻意拉大陈列面。如斯普玛办公用品超市二楼卖场利用率不到40%，给人一种空档的感觉，盲目追求大卖场大影响是一个经营误区，结合经营模式，商品组织结构选择卖场面积才是理智的；
　　（4） 据业内人士透露，办公用品专业大卖场因缺少执行的人才，支出与收入不协调，目前均处亏损状态，传统文具店的低成本运作、稳健经营可保稳定盈利空间；

※三　各区文具店铺分布情况

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　　调查结果显示,天河、东山两区的文具店铺数量占整个广州的54%.超过总数一半以上，天河区拥有众多高级写字楼，拥有巨大的办公用品市场。东山区是广东省的政治、军事中心，同时写字楼高度集中，人流、物流、资金流和信息流高度密集。成为了以终端为销售目标的文具店铺选址的最大因素。

※四　店面经营面积情况
　　(1)销售点经营面积情况

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　　(2)店面经营面积规模情况

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(注：文体批发市场及电脑耗材城不在分析范围内，100-1000平方米范围包括56家百货超市，面积为经营面积，采用目测和步量的方法取得数据，可能有部分偏差，幅度在+5%；)
　　调查结果显示,店铺经营面积在30平方米以下的店铺占比为64%，1000平方米以上的办公用品超市仅占1%，规模小；

※五　销售点开业时间情况

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　　调查结果显示，开业时间在4年以内的店铺占的比例高达66%；是4年以前所开业店铺的1.98倍。
※六　地址选择趋势—天河区将会是未来文具店最集中的地方

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　　天河区是高档写字楼最密集的地方,也就是说,天河区具有最密集的终端企业客户资源.一直以来天河区成为办公文具销售企业开店的首选区域。
※七　商品品种经营情况

　　调查结果显示，在商品的市场拥有率上，以学生文具拥有率最大，达89%；第2-6名的分别是文件夹类占80%，财务用品类占77%，桌上办公类占74%，文教用品占69%，耗材占66%；而排名在最后的是办公家私，在文具办公用品卖场仅有4%的店铺有经营。（书写用品归类于学生用品类）

※八　知名文具销售企业介绍
　　（一）广州斯普玛办公用品有限公司
　　2002年成立，企业性质属于私营有限责任公司，注册资金：300万人民币。于2003年获广东省省级政府采购供应商资格
　　总部(首家门店)位于广州市白云大道南1033号东方明珠花苑3号楼一二楼，卖场面积4000多平方米。
　　经营种类：办公室用品; 办公设备; 收款纸; 书写工具; 桌面用品; 办公家具; 财务用品; 商务礼品; 纸品; 劳保用品;装订用品; 学习文具; 计算器; 簿、本、册; 纸包装机械; 收纳用品等商品，办公绿化品出售,商品相当齐全。
　　目标顾客：卖场位处偏远,而且在东方明珠花园内,主要以机关、学校、部队、团体、公司、工厂等企事业单位团购为目标顾客，采用会员制形式,基本没有个人购物，市场定位方面较准。
　　顾客服务：对顾客提供免费停车，顾客可以通过电话、传真、上网、来店多种方式的订货，购满300元以上，可以提供免费送货服务（广州市市区内）,购物满500元可办理会员卡。商品质量问题可以无条件退货。

　　（二）广州邦度办公用品连锁有限公司
　　成立于2004年9月，公司注册资金为1000万元人民币。在东山区建立两家连锁超市，2004年同时开业。总店：广州市东山区烟墩路8号101，经营面积：2500平方米；二店：广州市东山区寺右新马路136号首层，经营面积约1000多平方米。
　　经营产品：办公机器设备,电子办公用品,电脑周边用品,办公机器耗材,办公机器用纸,办公纸制品,书写工具用品,文件存储用品,桌面办公工具,印后装订设备及耗材,帐表印章用品,告示书报架用品,办公日常用品及其他文体类用品。
　　经营方式：店面零售配业务员直销， 顾客可以通过电话、传真、上网、来店多种方式的订货。
　　发展目标：2年内，在广州地区开到5家连锁超市；未来5年，在珠江三角洲地区开到20家连锁超市。

　　（三）广州今日合作办公用品有限公司
是香港今日集团与国内几家投资公司共同投资创建的办公用品会员制直销卖场。目前在广州有三家分店，天河店：广州市天河北路404-406#，经营面积约2000平方米；2004年8月开业；区庄店：广州市环市东路区庄立交高迅大厦3F，经营面积约2500平方米。三分店设点东风西路。
经营商品：办公机器设备,电子办公用品,电脑周边用品,办公机器耗材,办公机器用纸,办公纸制品,书写工具用品,文件存储用品,桌面办公工具,印后装订设备及耗材,帐表印章用品,告示书报架用品,办公日常用品及其他文体类用品，区别其他办公用品超市增加了办公食品及办公室小鲜花瓶景。
　　经营模式：集大卖场、目录册销售、网上会员采购为一体；
　　经营战略：提出“阳光采购”方针，四个100%，包括：100%货品保证，选择更多；100%低价保证，节省更多；100%送货保证，服务更多；100%阳光保证，无忧更多。
　　送货服务：会员100%送货，区内2小时内保证送到。
　　发展规划：预计今年在广州的门店数目要达到五家，形成在天河、东山、黄埔、越秀等区的布局，2006年计划上海开店。

　　（四）传统文具公司
　　(1) 雅阅文化用品公司：成立刚满10周年，在广州有7家分店，布局分别是天河、东山、越秀、海珠、白云等区；营业面积均在50平方米左右；
　　(2) 惠苑文具：在天河、东山共有5家分店；
　　(3) 广东缤纷海洋文化用品连锁有限公司：是一家集生产配送功能的文具连锁公司，主要销售点集中在海珠区，目前有7家门店；
　　(4) 广州美代文具办公用品有限公司: 成立于1995年，集批发、直销、配送为一体的办公用品公司。公司属下有黄沙批发部、天河和东风中商场，经营面积700平方米，员工80余人。
　　(5) 齐全文化用品批发配送中心：组建广州第一家网上文化用品货仓式批发超市。
　　(6) 天河文具城：第一店天河路555号二层，第二店黄埔东路140—160号首层，是一家专业经营文具、办公用品、办公设备、机械、（商务、会议、庆典礼品）办公家私、体育用品的大型专业商场，目前已压缩卖场面积，主要经营卖场转移到黄沙谊园文具批发市场，依附谊园专业市场庞大的专业采购客流，取得良好业绩。目前在谊园的经营店面就超过3个。
　　开通有文具办公用品在线（www.wenjucheng.com）电子商务平台。
　　(7) 美亚斯顿商务量贩：现有广州总部及佛山分公司，送货网络覆盖广州市各区及珠三角的数个城市, 而且正逐步向外省延伸。
　　(8) 新生文化用品商行：目前在广州各区共拥有16家分店，经营面积均在15-30平方米之间。经营的种类主要是常用文具办公用品；
　　(9) 信雅文化用品商行：共有小北店、五羊新城、宜安店三家分店；
　　(10) 朝九晚五办公用品采购服务商:主要针对一些包括：政府，教育，金融，公共事业，大型集团公司及写字楼客户开展直销业务，店址：广州市天河东路华康街22号之二首层 ，因公司名字的特意，在行业有一定知名度。
　　(11) 雅登文具：位于广州市大沙头路9号之一首、二层，成立于1994年9月，是比较领先的网上商务采购服务商，采用无店铺经营模式（指街边直营店，不包括大卖场店中店）经营范围包括办公用品、办公设备、绘图用品、会计用品、电脑用品、耗材、包装材料、体育用品、名笔系列、劳保用品等，是中国经营较早，规模较大的办公用品销售公司之一。
　　（12）亚商在线广州分公司：主要依靠网上销售配合业务员上门推广为主，是目前广州市经营业绩较好的办公用品销售企业之一。

　　（五）超市、商场
　　以下是中国知名大卖场在广州的情况:

　　1.华联商厦中旅店多次启而不热;
　　2.上海联华广州连开昌岗路、淘金、白云三店，卖场至今仍冷冷清清。甚至一度有传闻说，联华欲停止广州业务。
　　3.“深家军”华润万佳在广州开店6家，目前广州各店盈利状态亦差强人意。
　　4.1996年杀进广州的仓储店正大万客隆，已不复存在。
　　5.香港和记黄埔旗下的“百佳”亦曾先后关闭广州11家铺面设计、选址等不理想的小面积分店。
　　6.沃尔玛在广州边缘徘徊迟迟不进，考虑更多的还是市场的因素。
　　7.易初莲花在开了三元里店及车陂两店以后就停下了开店的步伐。
　　8.广东零售龙头新一佳在广州开4家店在短短一年内就关了1家的；
　　9.当然台湾好又多在其他商家频频碰壁的广州拥有17家分店，是其在大陆盈利状况最好的地区，总部棠下店，西村店均是顾客盈门，好又多在广州的特点是分店数量最多，进入最早；
　　10.1998年把总部设在广州，2002年在广州的开第一家店的法国家乐福，经过苦苦经营，终于在店铺数量拓展到5家，开始扭转经营状况，第一家店万国广场店及新店员村店，均迎来火暴局面。据相关消息，家乐福在拥有三家分店的时候，业绩连其他二三级地区的分店都不如。
　　11.批发业态为主的麦德龙终于将在2006年初浮出水面，经营如何尚待市场裁决。

　　(六) 批发市场
　　(1)广州谊园文具玩具批发市场
　　地址：广州荔湾区黄沙后道13号
　　谊园文具玩具精品批发中心原址在广州市海珠广场谊园，是广州南方展览贸易发展公司于1987年响应市政府还路于民的号召，将一德路一带占路经营的个体户引入谊园，实现了入室经营，从而诞生了第一个经营文具玩具精品的大型专业批发市场。1994年底公司又一次响应市政府的改造旧城区的号召，配合解放路扩建和解放大桥工程，整体搬迁到黄沙。
　　A、B、C三个展馆经营面积达3万多平方米，1995年被国务院发展研究中心评为“全国最大最早经营文具玩具精品批发专业市场”。重新装修的A馆体现展示性卖场风格，汇集了众多办公文具一线品牌，如益而高、渡边、前通、树德、皮尔·卡丹、梦特娇、花花公子等等大牌厂家直接进驻。据说是目前中国经营环境最好的文具批发市场，办公文具交易额占华南区域60%以上。

　　(2) 广州市星之光文体用品市场有限公司
　　地址： 广州市南岸路44号，经营品种:以文具办公用品、体育用品为主,共有ABCDE五个馆，此次调查共收集样本店铺120家，其中经营文具办公用品店铺97家，占80.8%，体育用品经营店19家，占15.9%，经营其他类别商品店铺4家，占3.3%；其中厂家有29家，占24.2%。市场的主要定位是批发，辐射整个珠三角甚至整个华南地区。

　　(3) 一德路批发市场
　　包括:国际玩具文具精品广场、艺景园文具玩具精品城、金晋文具玩具城、海珠精品玩具城等，多集中于最底一层或者不显眼的铺位，主要以学生的中档文具为主，兼零售批发功能。

　　(4)朝阳文化用品批发中心
　　位于芳村花地大道坑口地铁站一侧的朝阳文化用品批发中心，三万多平方米，400余间商铺，商铺布局设计规范，通道可容汽车直接进入，但由于位置选择及经营管理等因素，60%店铺空置，很大一部份是中途撤离商家。

　　※九　报告总结
　　（一）广州消费者的消费习惯(简)
　　1. 广州消费者的消费习惯不像移民城市深圳，到目前为止，到大卖场集中购物的习惯还没有完全形成，特别是大多数老广州人的购物习惯基本上还是延续了“菜市场—街边士多档—综合百货商场”的模式，他们对传统的市场购物有感情；
　　2.广州人买东西素来挑剔，讲求实惠，没有货比三家，没有最便宜最划算，光讲形式，是打动不了广州人的。

　　（二）广州现有的商业状态（简）
　　广州市拥有包括文体、服装、鞋类、茶叶、化妆品等二十类商品共900个专业批发市场，甚称全国之最，结合广州人的购物习惯，批发市场目前处于的主导地位不言而喻，无论是办公文具还是其他行业，批发市场在短期内还具有较强的生命力。

　　（三）专家预测：市场未来——必定以超级商场为主
　　有专家认为：随着人们生活水平与购物认识的提高，在未来十年内，我国文具批发市场的发展趋势也是可预测的：
　　(1). 摊位制市场的管理出现更多新模式，比如商场集约管理模式；
　　(2). 大型商场、超市日渐受宠，国外企业在国内势力渐长；
　　(3). 市场管理从物业管理型向营销管理型发展呈必然之势；
　　(4). 摊位制市场的营销功能逐步细分，厂家直供和经销商逐步清晰；
　　(5). 大城市中的零售市场向错位经营发展；
　　(6). 批发市场靠盲目扩大经营面积、云集众多小商小户的状况发生变化；
　　(7). 市场向有特色的专业市场发展；
　　(8). 物流作为一个独立的产业在流通中的地位和使用将更加突出。
　　每个专题涉及的内容似乎都有一个共同的结论：市场很大，也很乱，谁执牛耳？谁来规范市场？包括市场的未来。广州是个有消费力的城市，前景谁都看得见，人们引颈以待的全新业态形式即将出现，这不仅是对于市场的一次大洗牌，它会将零散、经营不规范的小型市场作一次彻底的规范，而且会对所有厂商造成冲击：没有品牌、没有知名度和诚信度的商品连市场的门槛都无法进入，他们的生存空间注定会越来越小。
　　办公用品产业同样将面对新的洗牌。新的经营模式将呼之欲出。谁将成为行业的巨头，我们举目以待。

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2006年04月12日